听到毛利小五郎的话后，毛利兰不由得出声说：“在傍晚的时候，我和柯南见到安西先生在威胁那智先生哎。”
毛利小五郎闻言说：“这么说来的话，那智先生，你就是凶手了？”
“都说了我不是凶手！”
那智真悟急忙说道：“当时安西确实约我在这里见面，可是我来的时候，他已经被杀了，你们要相信我啊！”
冲野洋子不由得轻声的问身边的叶凡：“叶凡，凶手真的是那智先生吗？”
“凶手不是他！”
“为什么？”
“因为，案子发生后，首先可以排除掉，毛利叔叔认定的凶手。”
“哎？是这样吗？”
洋子小姐，眨了眨眼睛，不是很明白叶凡的话。
柯南看了下手表的时间，察觉到有问题的他再次看了下用血写出的字，不由睁大了双眼。
没想到凶手会是那个人！
“好了，那智先生，你就和我们回去一趟吧！”目暮十三打断那智真悟的狡辩，让手下过去将他铐起来。
“没办法了，只能够利用毛利叔叔解决掉这个案子了。”眼见那智真悟就要被带走。柯南心生一计，决定用麻醉针将毛利小五郎麻醉，接着用蝴蝶结模仿毛利小五郎的声音破案。
柯南抬起手，用麻醉枪对准毛利小五郎，射出了一跟麻醉针。
柯南没想到面前一道身影闪过，他射出去的麻醉针被叶凡用双指夹住。
“柯南，你又再搞什么恶作剧啊！”
叶凡狠狠的锤了柯南脑袋一拳，柯南脑袋肿起来一个大包，加上之前小兰的那个，柯南的脑袋现在有两个大包。
“怎么了？叶凡。”
小兰听到动静，上前问道。
“柯南这坏孩子拿着玩具手表搞恶作剧，你瞧。”
叶凡将手中一根极细的银针，递给小兰。
小兰瞅了瞅手中银针，然后生气的教训柯南说：“柯南，你怎么可以做这么恶劣的恶作剧呢，难怪你爸妈要将你寄养在我家，就是因为你太坏了，真不知道你跟谁学的，年纪不大这么坏！”
柯南委屈的说：“对不起啦，小兰姐姐请你原谅我……”
柯南没有办法只好道歉，眼看阻止不了目幕十三带走那智真悟，正义感爆棚的柯南只能硬着头皮上了。
柯南大声的对毛利小五郎说道：“毛利叔叔，你听我说。凶手不是那智真悟，要是他是凶手的话，以现场血迹的喷洒程度来看，他的衣服上肯定会沾有血迹。你看他现在的衣服，上面根本就没有血迹，因此凶手不是他。”
毛利小五郎眉毛一挑，狠狠的摧了柯南一拳，现在柯南脑袋肿了三个大包了。
“你这小屁孩，哪里轮的到你插嘴。不过，你说的倒是有点道理……”
接着，毛利小五郎阻止了目幕十三带走那智真悟。
“等等，目幕警官，案子还有蹊跷。”
“你说什么呢？毛利老弟，凶手不是那智真悟，那是谁呢？”
“我还要想想。”
一旁的柯南，连连发声道：“对啊，对啊，因为命案是发生在十点以前的，那个时候那智先生可是有不在场证明的。”
“喂，柯南，你不要再捣乱了，好不好。”
毛利兰一把提起柯南，想要将他带走。
半空中的柯南，挥舞着手脚，说:“小兰姐姐，快放我下来，让我把话说完。”
叶凡也对毛利兰说：“就让柯南把话说完。”
柯南从毛利兰手中，跳了下来，对目幕十三说：“警官，请你看下被害者的手表！”
“手表是吗？”
目暮十三不解的跑到死者身前，蹲下了身子。
“手表上明明沾满了血，可为什么手表上却没有沾有血迹呢？”
目暮十三仔细一看，惊讶的说：“的确是哎！”
“也就是说，被害者被杀了之后，有一个人把他的手表从死者的身上给拿了下来。那人想要把凶手犯案的时间往后延，于是想到把手表带回旅馆去，在被害者的旅馆内，故意让手表的闹铃响了起来。但是，在回到旅馆的途中，因为发现有血迹，所以就将手表上的血迹给擦掉了。”
听了推理，冲野洋子不由出声说：“那么，我们在旅馆那里看到的是……”
柯南继续推理说：“没错，那并不是安西先生，在安西先生房里设定闹铃响的人，把放在房间里的帽子和背心穿了起来，乔转打扮成安西先生的样子，离开了旅馆。离开旅馆的那个人急急忙忙的回到了神社，把手表带回了死者的手上，把帽子和背心留在了旁边。然后为了嫁祸给那智先生，就写下了帅哥两个字！”